Tipos de Trading
Felicitaciones! Has pasado la etapa
pre-plemental y estás listo para comenzar tu primer día de clases. Pasaste por
el pre-elemental, verdad? Hasta ahora has aprendido algo de de historia acerca
de Forex, cómo funciona, cómo que afecta a los precios, bla bla bla.
Sabemos lo que estás pensando... QUE
ABURRIDO! MUÉSTRAME CÓMO HACER
DINERO YA!
Bueno, no más palabras a mi amigo, porque
aquí es donde tu viaje como trader de forex empieza...
Esta es tu última oportunidad de dar marcha
atrás... Toma la pastilla roja, y te llevaremos de regreso a donde estabas y
que te olvidarás todo esto. Puedes volver a vivir tu vida regular de tu trabajo
de $5-$9 y trabajar para alguien por el resto de tu vida.
O puedes tomar la pastilla verde (verde por
el dinero! Sí!) Y aprender cómo puedes hacer dinero por ti mismo en el mercado
más grande del mundo, simplemente utilizando un poco de cerebro. Sólo recuerda,
tu educación nunca acabará. Incluso después de graduarte de BabyPips.com, debes
perseguir constantemente la mayor cantidad de conocimiento posible, de modo que
llegues a convertirte en un verdadero MAESTRO DE FOREX! Ahora tomate la pastilla
verde que aquí comienza tu largo viaje… Escuela de Pipsology empieza las clases
ahora!
Nota: La pastilla verde se hizo con suero de
lavado de cerebro. Ahora obedecerás todo lo que te diremos hacer! Mwuahahaha!
Hay dos tipos de trading
Hay dos tipos básicos de análisis que se
pueden hacer en forex:
1. Análisis fundamental
2. Análisis técnico
Siempre ha habido debate sobre qué tipo de
análisis es mejor, la verdad, necesitas saber un poco de los dos. Analicemos a
cada uno y luego saquemos lo mejor de los dos.
Análisis fundamental.
El análisis fundamental es una forma de mirar
el mercado a través de las fuerzas
económicas, sociales, políticas que afectan
la oferta y la demanda. En otras palabras, ves qué economía va bien, y qué
economía va mal. La idea detrás de este tipo de análisis es que si la economía
de un país está yendo bien, su moneda también estará yendo bien. Ya que entre
mejor esté la economía de un país, mejor es la confianza que tendrán otros países
en esa moneda.
Por ejemplo, el dólar americano ha ido
ganando fuerza, porque la economía de los EEUU está ganando fuerza. A medida
que la economía mejora, las tasas de interés suben para controlar inflación y,
como resultado, el valor del dólar sigue subiendo. En pocas palabras, esto es
lo que se llama análisis fundamental.
Más adelante en el curso aprenderás qué
eventos específicos de noticias hacen que se muevan más las monedas. Por ahora,
sabes que el análisis fundamental del Forex es una forma de analizar una moneda
a través de la fortaleza de la economía de ese país.
Análisis técnico
El análisis técnico es el estudio del
movimiento de precios. En una palabra, el análisis
técnico = gráficos. La idea es que puedes ver
los movimientos de precios históricos, y,
sobre la base del precio, puedes determinar
en algún nivel hacia donde se dirigirá el precio.
Al mirar los gráficos, puedes identificar las
tendencias y patrones que pueden ayudarte a encontrar buenas oportunidades de
trading.
¡Lo más IMPORTANTE que aprenderá en el
análisis técnico es la tendencia! ¡El análisis técnico es la tendencia! Muchas,
muchas, pero muchas personas tienen un refrán que dice:
"La tendencia es tu amigo". La
razón de esto es que, es mucho más probable hacer dinero cuando puedes
encontrar una tendencia y hacer trading en la misma dirección. El análisis técnico
puede ayudarle a identificar estas tendencias en sus primeras etapas y, por
tanto, te proporcionan oportunidades muy rentables de trading.
Ahora supongo que estás pensando,
"Carambas, estos tipos son inteligentes. Ellos usan palabras de locos como
análisis "técnico" y "fundamental". Nunca podré aprender
estas cosas! "No te preocupes demasiado. Cuando hayas acabado la Escuela
de Pipsology, también estarás igual de... uhmmm... "inteligentes"?
como nosotros.
Entonces qué tipo de análisis es mejor?
Ahh, esa es la pregunta del millón. A lo
largo de tu viaje como aspirante a trader de forex encontrarás firmes
defensores de ambas partes, tanto del lado fundamental como el técnico. Tendrás
a quienes sostienen que solo son los fundamentos que mueven el mercado y que
cualquier patrón encontrado en un gráfico es simplemente pura coincidencia.
Por otro lado, habrá quienes sostienen que es
solo técnico porque los traders le prestan atención, y como les la prestan
atención a ello, afirman que pueden encontrar patrones comunes de mercado para
ayudar a predecir futuros movimientos de precios.
¡No te dejes engañar por
este tipo de extremistas! El uno no es mejor que el otro...
Para convertirse en un verdadero trader de
forex necesitarás saber cómo usar
efectivamente ambos tipos de análisis. ¿No me
crees? Déjame darte un ejemplo de cómo enfocarse en uno solo puede convertirse
en un desastre.
Digamos que estas mirando los gráficos y
encuentras una buena oportunidad de trading.
Te emocionas pensando que va a caer dinero
del cielo. Te preguntas "Carambas, nunca he visto una oportunidad de hacer
trading mejor que esta. Amo mis gráficos."
Procedes entonces a operar con una inmensa
sonrisa en tu cara (esa sonrisa que deja
ver toda tu felicidad).
De pronto la operación hace un movimiento de
30 pips en OTRA DIRECCIÓN! No
sabíamos que hubo una baja en las tasas de
interés de nuestra moneda y ahora todo el mundo está operando en la dirección
opuesta.
Ahora tu gran sonrisa se convierte en un
gesto de ira y empiezas a odiar tus gráficos.
Tiras la computadora al piso y empiezas a
pulverizarlo. Acabas de perder un montón de dinero y la computadora está
dañada. Todo por haber ignorado completamente el
análisis fundamental.
Nota: Esto no está basado en una historia
real. Esto no me pasó a mí. Nunca he sido tan ingenuo. Siempre he sido un
trader inteligente... De este popular sarcasmo, espero que hayas captado el
mensaje.
Ok, ok, la historia estuvo un poco exaltado
de dramatismo pero te ayudó a entender la idea.
Forex es como una gran bola de energía,
dentro de esa bola hay un equilibrio entre los
factores fundamentales y técnicos que actúan
al determinar hacia dónde irá el mercado.
¿Recuerda que tu madre o padre te decía
cuando eras niño que los excesos no eran
buenos? Quizás pudiste haber pensado que eran
tonterías en ese entonces, pero en el Forex, lo mismo se aplica cuando se trata
de pensar qué tipo análisis se va a usar. No te confíes en uno solo. Más bien,
debes aprender a equilibrar el uso de los dos, porque solo de esa manera podrás
realmente sacarle provecho a tu trading.
Tipo de Gráficos
Echemos un vistazo a los tres tipos más populares de los gráficos:
1. Gráfico de líneas
2. Gráfico de barras
3. Gráfico de velas
Gráfico de líneas
El gráfico de líneas señala una línea de un
precio de cierre al próximo precio de cierre.
Cuando se unen juntos en una línea, podemos
ver el movimiento general de los precios de un par de divisas de un período de
tiempo.
Este un ejemplo de un gráfico de líneas para
el EUR/USD:
Gráficos de barras
Un gráfico de barras muestra también los
precios de cierre, al mismo tiempo que muestran los precios de apertura, así
como los altos y bajos. La parte inferior de la barra vertical indica el precio
más bajo negociado para ese período de tiempo, mientras que la parte superior
de la barra indica el precio más alto negociado. Por lo tanto, la barra
vertical indica el rango del par de divisas en su conjunto. La señal horizontal
en el lado izquierdo de la barra es el precio de apertura, y la señal
horizontal del lado derecho es el precio de cierre.
Este un ejemplo de un gráfico de barras para
EUR / USD:
NOTA: A lo largo de nuestras lecciones, verás
la palabra "barra" en referencia a un solo segmento de datos en un
gráfico. Una barra es simplemente un segmento de tiempo, si se trata de un día,
una semana o una hora. Cuando veas la palabra “barra” de ahora en adelante,
asegúrate de entender a qué tiempo se hace referencia.
El gráfico de barras es también llamado
gráficos "OHLC", porque indican el Open (apertura), High (alto), Low
(bajo), y el Close (cierre) esa moneda. He aquí un ejemplo de una barra de precios:
Apertura: La pequeña línea horizontal en la
izquierda es el precio de apertura
Alto: La parte superior de la línea vertical
que define el precio más alto del período de
Tiempo
Baja: La parte inferior de la línea vertical
que define el precio más bajo del período de
tiempo
Cierre: La pequeña línea horizontal a la
derecha es el precio de cierre
Gráfico de velas
El grafico de velas muestra la misma
información que un gráfico de barras, pero en un
formato de grafico bonito.
La barra de velas también indica con una
línea vertical el rango alto/bajo. Sin embargo, el grafico de velas, el bloque
mayor en el centro indica el rango entre la apertura y el cierre de precios.
Tradicionalmente, si el bloque en el centro se rellena o se colorea, entonces,
la moneda cerró a precio más bajo de lo que abrió.
En el siguiente ejemplo, el “relleno de
color" es negro. Por los bloques “rellenados”, la parte superior del
bloque es el precio de apertura, y la parte inferior del bloque es el precio de
cierre. Si el precio de cierre es más alto que el precio de apertura, entonces
el bloque en el centro será "blanco" o “vacío”.
Tradicionalmente a la mayoría no le gusta
utilizar las velas blanco y negro. Creemos que es más fácil ver los gráficos en
color. La televisión de color es mucho mejor que una televisión de blanco y
negro, así que ¿por qué no en los gráficos de vela?
Simplemente sustituimos blanco por verde y
negro por rojo. Esto significa que si el precio cerró más alto de lo que abrió,
la vela sería verde. Si el precio cerró más bajo de lo que abrió, la vela sería
roja. En las secciones posteriores, verás cómo usar las velas verdes y rojos
que te permitirán "ver" cosas en los gráficos mucho más rápido, como
la tendencia alcista/bajista y posibles puntos de reversión.
Por ahora, sólo recuerda que usamos el rojo y
el verde en lugar de velas blanco y negro y que vamos a utilizar estos colores
a partir de ahora.
Revisa estas velas… BabyPips estilo...! Te va
a gustar! Por supuesto!
Este un ejemplo de un gráfico de velas para
el EUR/USD. ¿No es bonito?
El propósito de usar velas es estrictamente
para servir como una ayuda visual, ya que la misma información aparece en un
gráfico de barras OHLC. Las ventajas de usar velas son:
Las velas son fáciles de interpretar, y es
muy bueno para un principiante empezar a
entender el análisis gráfico.
Las velas son fáciles de usar. Tus ojos se
adaptan casi de inmediato la información de
la barra representada.
Las velas y los patrones de velas tienen
nombres curiosos como estrella fugaz, que te
ayuda a recordar qué significa ese patrón.
Las velas son buenas en la identificación de
puntos de reversión o cambio de mercado
de una tendencia alcista a bajista o una
tendencia bajista a alcista. Aprenderás más
acerca de esto más adelante.
Ahora que sabes por qué velas son tan útiles
y prácticas, es el momento de hacerte saber que vamos a estar usando gráficos
de velas para la mayoría de los casos y en todos los ejemplos que vienen.
Resumen
Tipos de trading:
Hay 2 tipos de análisis: Fundamental y
Técnico.
El análisis fundamental es el análisis del
mercado a través de la fuerza de su economía.
(ejemplo: el dólar esta fortaleciéndose porque
la economía de los EEUU es cada vez
más fuerte).
El análisis técnico es el análisis de los
movimientos de precios. Análisis técnico =
gráficos.
El análisis técnico también nos ayuda a
identificar las tendencias que nos pueden
ayudar a encontrar las oportunidades
rentables de trading.
Para convertirse en un trader exitoso,
siempre debes incluir ambos tipos de análisis.
Tipos de gráficos:
Hay tres tipos de gráficos:
1. Grafico de líneas
2. Gráficos de barras
3. Gráficos de velas
Se va a utilizar velas a de ahora en adelante
1º Grado – Velas Japonesas
Mientras en la lección anterior hemos hablado brevemente los gráficos de velas, ahora
vamos a entrar más en detalle. Primero que
nada vamos a hacer una revisión rápida.
¿Qué es una vela?
En el pasado en que Godzilla todavía era una pequeña lagartija, los japoneses crearon su propia versión de análisis técnicos para negociar arroz. Un occidental con el nombre de Steve Nison "descubrió" esta técnica secreta sobre como leer las graficas de un colega broker japonés, desde entonces las velas japonesas vivieron felices para siempre. Steve investigó, estudió, vivió, respiró, comió velas, y comenzó a escribir acerca de ellas y
lentamente creció en popularidad en los años
90. De este cuento en pocas palabras, sin
Steve Nison, los gráficos de velas podrían
haber permanecido enterrado en un secreto.
Steve Nison es el Sr. Velas
Entonces, ¿qué diablos son velas?
La mejor manera de explicar es el uso de una
imagen:
Las velas se forman mediante la apertura,
alto, bajo y cierre.
Si el cierre es superior la apertura,
entonces, se muestra una vela vacía (por lo general, aparece como blanco).
Si el cierre es inferior a la apertura,
entonces, se muestra una vela rellenada (suelen ser mostradas como negro).
La parte vacía o rellenada de la vela se
llama "cuerpo real", simplemente cuerpo.
La línea delgada situada encima y debajo del
cuerpo muestra el rango alto y bajo que
tienen nombre de sombras.
La parte de arriba de la sombra superior es
el "alto".
La parte de abajo de la sombra inferior es el
"bajo".
Cuerpos Curiosos y Sombras
Extrañas
Cuerpos Curiosos
Al igual que los seres humanos, las velas
tienen cuerpos de diferentes tamaños. Y cuando se trata del forex trading, no
hay nada de indecente ver los cuerpos de las velas!
Los cuerpos largos indican compra o venta
fuerte. Cuando más largo es el cuerpo más
intensa es la presión de compra o venta.
Los cuerpos cortos implican muy poca
actividad de compra o venta. En la jerga de forex, los toros significan
compradores y los osos significan vendedores.
La vela blanca larga muestra una fuerte
presión de compra. Cuanto más larga sea la vela blanca, mayor es el cierre por
encima de la apertura. Esto indica que los precios
aumentaron considerablemente de la apertura
al cierre, debido a la presión de los
compradores. En otras palabras, los toros
cornearon a los osos!
La vela negra larga (rellenada) muestra una
fuerte presión de venta. Cuanto más larga sea vela negra, mayor es el cierre
por debajo de la apertura. Esto indica que los precios cayeron en picada desde
la apertura, debido a la presión de los vendedores. En otras palabras, los osos
cogieron al toro por las astas.
Sombras extrañas
Las sombras superior e inferior de las velas
proporcionan importantes pistas sobre la sesión de trading.
Las sombras superiores significan sesión de
trading altas. Las sombras inferiores significan sesión de trading bajas.
Las velas con sombras largas indican que
bastante del trading ocurrió más allá del precio de apertura y el cierre.
Las velas con sombras cortas indican que la
mayoría del trading se limitó cerca del precio de apertura y el cierre.
Si una vela tiene una sombra superior larga y
una sombra inferior corta, esto significa que los compradores están haciendo
presión y el precio se eleva, pero por una razón u otra, los vendedores
vinieron y contraatacaron presionado para hacer caer el precio, que al final de
la sesión, el precio regresó cerca al precio de apertura.
Si una vela tiene una sombra inferior larga y
una sombra superior corta, esto significa que los vendedores hicieron presión
para que los precios bajen, pero por una u otra razón, los compradores vinieron
y detuvieron la presión a la baja, que al final de la sesión, el precio regresó
cerca al precio de apertura.
Patrones de Velas Básicas
Spinning Tops (Peonzas)
Las velas con una sombra superior larga,
sombra inferior larga y pequeños cuerpos se
llaman spinning tops (peonzas). El color del
cuerpo real no es muy importante.
El patrón indica la indecisión entre los
compradores y vendedores
El cuerpo real pequeño (ya sea llena o vacía)
muestra poco movimiento en la apertura y el cierre, y las sombras indican que
tanto los compradores y vendedores estaban luchando, pero pudo ganar la
batalla.
A pesar de que la sesión abrió y cerró con
pocos cambios, los precios avanzaron
significativamente con altos y bajos en el
transcurso. Ni los compradores ni los vendedores pudieron ganar, y el resultado
fue un empate.
Si un spinning top o peonzas se forma durante
una tendencia alcista, esto normalmente significa que no queda muchos
compradores y un posible cambio de dirección podría ocurrir.
Si un spinning top se forma durante una
tendencia bajista, esto normalmente significa que no queda muchos vendedores y
un posible cambio en la dirección podría ocurrir.
Marubozu
Suena como una especie de vudú magia ¿no?
“Voy a lanzar un hechizo maligno de la
Marubozu sobre ti!" Afortunadamente, eso
no es lo que significa. Marubozu significa que no hay sombras en los cuerpos.
Dependiendo de si el cuerpo de la vela está lleno o vacio, alto y bajo, pues es
lo mismo que la apertura y el cierre. Si nos fijamos en la imagen que aparece a
continuación, existen dos tipos de Marubozu.
El Marubozu Blanco contiene un cuerpo blanco
largo sin sombras. La apertura equivale al precio bajo y el precio de cierre es
igual al precio alto. Esta es una vela muy alcista, ya que muestra que los
compradores estaban en control de toda la sesión. Por lo general, se convierte
en la primera parte de una continuación alcista o un patrón de reversión o de cambio.
El Marubozu Negro contiene un cuerpo negro
largo sin sombras. La apertura es igual al precio alto y el cierre igual al
precio bajo. Esta es una vela muy bajista, ya que muestra que los vendedores
controlaron el precio en todo momento la sesión. Por lo general, implica continuación
bajista o reversión bajista.
Doji
Las velas doji tienen el mismo precio de
apertura y cierre o, al menos, sus cuerpos son
extremadamente corto. El doji debería tener
un cuerpo muy pequeño que aparece como una delgada línea.
El doji sugiere indecisión o una lucha por el
control de posicionamiento entre compradores y vendedores. Los precios se
mueven por encima y por debajo del precio de apertura durante la sesión, pero
cierra muy cerca al precio de apertura.
Ni los compradores ni los vendedores fueron
capaces de hacerse con el control y el
resultado fue esencialmente un empate.
Hay cuatro tipos especiales de líneas de
Doji. La longitud superior e inferior de las sombras puede variar y,
resultando, así una vela que parece a una cruz, cruz invertida o un signo más.
La palabra "Doji" se refiere tanto en singular y plural.
Cuando un doji se forma en la gráfica, presta
especial atención a las anteriores velas.
Si un doji se forma después de una serie de
velas con cuerpos largos vacíos (como
marubozu blanco), el doji indica que los
compradores se están agotando y debilitando. Con el fin de que los precios siga
subiendo, más compradores debe haber en el mercado, pero no hay más! Los
vendedores están esperando la oportunidad y están buscando entrar para presionar
el precio hacia la baja.
Ten en cuenta que, incluso después que un
doji se forma, esto no significa que
automáticamente es a la baja. La confirmación
es todavía necesaria. Espera a que una vela negra bajista cierre por debajo de
la apertura de la vela blanca larga.
Si un doji se forma después de una serie de
velas con cuerpos largos rellenados (como el marubozu negro), el doji indica
que los vendedores se están agotando y debilitado. Con el fin de que los
precios a sigan bajando, más vendedores deben haber para ejercer presión, pero
los vendedores están reacios! Los compradores están esperando la oportunidad
para comprar barato y hacer que precio suba.
Mientras la tendencia bajista esta cambiando
debido a la falta de nuevos vendedores, la fuerza de compradora es necesaria
para confirmar cualquier cambio. Espera que una vela blanca cierre por encima
de la apertura de la vela negra larga.
Patrones de Cambio o
Reversión
Tendencia previa
Para que un patrón sea un patrón de cambio o
reversión, debe haber una tendencia previa para que haya un cambio. Un cambio
alcista requiere una tendencia bajista previa y el cambio bajista requiere una
previa tendencia alcista. La dirección de la tendencia puede ser determinada
utilizando líneas de tendencia, medias móviles, y otros aspectos de análisis técnico.
Martillo y hombre colgado
El martillo y el hombre colgado se parecen
exactamente igual, pero tienen un significado diferente dependiendo la última
evolución de precio. Ambos tienen cuerpos pequeños (negro o blanco), la sombra
inferior larga y corta o ausencia de sombras superiores.
El martillo es un patrón de cambio alcista
que se forma durante una tendencia bajista. Se debe a ese nombre porque el
mercado está martillando hacia el fondo.
Cuando el precio está cayendo, los martillos
indican que el fondo está cerca y el precio se empezará a subir otra vez. La
sombra inferior larga indica que los vendedores empujaron los precios hacia
abajo, pero los compradores fueron capaces de superar esta presión de venta y
el precio cerró cerca de la apertura.
Palabra para el sabio... sólo porque ves un
martillo en forma tendencia bajista no significa que automáticamente abras una
posición de compra! Se necesita tener la certeza de la confirmación alcista
antes de apretar el gatillo. Un buen ejemplo de confirmación sería esperar que
una vela blanca cierre por encima de la apertura de la vela en el lado
izquierdo del martillo.
Criterios de reconocimiento:
La sombra larga es de más o menos dos o tres
veces del cuerpo real.
Poca o ninguna sombra superior.
El cuerpo real se encuentra en el extremo
superior del rango de trading.
El color del cuerpo real no es importante.
El hombre colgado es un patrón de cambio
bajista que también puede marcar un tope o un fuerte nivel de resistencia.
Cuando el precio está subiendo, la formación de un hombre colgado indica que
los vendedores están comenzando a superar a los compradores. La sombra inferior
larga muestra que los vendedores presionaron los precios a la baja durante la
sesión. Los compradores fueron capaces superar la presión vendedora y el precio
volvió cerca de la apertura. Esto debería ser una señal de alarma, ya que esta
nos dice que no hay compradores para dar el impulso necesario para seguir
subiendo el precio.
Criterios de reconocimiento:
Una sombra inferior larga que es de unos dos
o tres veces del cuerpo real.
Poca o ninguna sombra superior.
El cuerpo real se encuentra en el extremo
superior del rango de trading.
El color del cuerpo no es importante, aunque
un cuerpo negro es más bajista que un
cuerpo blanco.
Martillo invertido y Estrella fugaz
El martillo invertido y la estrella fugaz
también son idénticos. La única diferencia entre ellos, ya sea si estás en una
tendencia alcista o bajista. Ambas velas tienen pequeños cuerpos (rellenado o
vacío), sombras superiores largas, pequeñas o nada de sombras inferiores.
El martillo invertido se produce cuando los
precios han venido cayendo que hace suponer la posibilidad de un cambio. Su
sombra superior larga muestra que los compradores trataron de presionar el
precio hacia arriba. Sin embargo, los vendedores vieron que los compradores
estaban haciendo esto, dicen "diablos, no" y empezaron de presionar
el precio hacia abajo. Afortunadamente, los compradores lograron contener la presión
vendedora y precio cerró cerca de la apertura. Dado que los vendedores no
pudieron cerrar a un precio más bajo, este es un buen indicio de que todos que
querían vender ya se ha vendido. Y si no hay más vendedores, quienes quedan?
Compradores.
La estrella fugaz es un patrón de cambio
bajista que ve idéntico al martillo invertido, pero ocurre cuando el precio ha
estado en aumento. Su forma indica que el precio abrió en el precio bajo, se
recuperó, pero hizo un pull back (corrección) hacia al fondo. Esto significa que
los compradores intentaron presionar el precio al alza, pero los vendedores
vinieron y contuvieron la presión haciendo bajar el precio. Esta es una clara
señal bajista, ya que no hay más compradores que quedan, porque todos han sido
contenidos.
Pull back (corrección): En análisis técnico,
movimiento en contra de la dirección prevista que se forma al romper una línea
de resistencia, pero es de corta duración y en realidad confirma la dirección
prevista. Por ejemplo al romper una resistencia, la cotización cae de nuevo
hasta la resistencia convertida en soporte y luego inicia su movimiento
alcista.
Resumen
Las velas se forman mediante el precio: apertura, alto, bajo y cierre.
Si el cierre está por encima de la apertura,
entonces, se muestra una vela vacía (por lo
general, aparece como blanco).
Si el cierre es inferior a la apertura,
entonces, se muestra una vela rellenada (suelen ser mostrada como negro).
El vacío o relleno de la vela se llama
"cuerpo real", simplemente cuerpo.
La línea delgada situado encima y debajo del
cuerpo muestra el rango alto y bajo que
tienen el nombre de sombras.
La parte de arriba de la sombra superior es
el "alto".
La parte de abajo de la sombra inferior es el
"bajo".
Los cuerpos largos indican fuerte compra o
venta. Mientras más largo es el cuerpo, más intenso es la presión de la compra
o venta.
Los cuerpos cortos implican muy poca
actividad de compra o venta. En la jerga de forex, los toros significan
compradores y osos significan vendedores.
Las sombras altas significan sesión de
trading alto.
Las sombras bajas significan sesión de
trading bajo.
Las velas con una sombra superior larga,
sombra inferior larga y cuerpos pequeños
spinning tops (peonzas). El patrón indica
indecisión entre los compradores y vendedores
Marubozu significa que no hay sombras en los
cuerpos. Dependiendo del cuerpo de la vela si está vacía rellenada, el precio
alto y bajo es lo mismo que apertura y cierre.
Las velas doji tienen el mismo precio de
apertura y cierre o, al menos, sus cuerpos son
extremadamente cortos.
El martillo es un patrón de cambio alcista
que se forma durante una tendencia bajista. Su nombre se debe porque el mercado
está hacia al fondo.
El hombre colgado es un patrón de cambio
bajista que también puede marcar un tope o un fuerte nivel de resistencia.
El martillo invertido ocurre cuando los
precios han venido cayendo que sugiere la posibilidad de un cambio.
La estrella fugaz es un patrón de cambio
bajista que se ve idéntico al martillo invertido, pero ocurre cuando el precio
ha estado en aumento.
2º Grado – Soporte y
Resistencia, Líneas de Tendencia y Canales
Soporte y Resistencia
El soporte y la resistencia es una de los conceptos más utilizados en el trading.
Curiosamente, todo el mundo parece tener su
propia idea de cómo determinar el soporte y resistencia.
Vamos a ver lo básico en primer lugar.
Mira el dibujo anterior. Como puedes ver,
este patrón de zigzag está haciendo un recorrido al alza (mercado alcista).
Cuando el mercado se mueve hacia arriba y luego hace un pull back (corrección),
el punto más alto alcanzado antes de que haga un pull back (corrección) ahora
es una resistencia.
A medida que el mercado sigua subiendo, el
punto más bajo alcanzado, antes de que
empiece subir, se llama soporte. De esta
manera el soporte y la resistencia están formación continua a medida que el
mercado transcurre durante el tiempo de negociación. Por supuesto, como toda
tendencia bajista nunca es perpetua subirá en algún momento a tendencia
alcista.
Representación gráfica del soporte y resistencia
Una cosa a tener en cuenta es que los niveles
de soporte y la resistencia no son cifras
exactas. Muchas veces verás un nivel de
soporte o resistencia que aparece roto, pero
después descubres que el mercado estaba
testeándolo. Con los gráficos de velas, estos "tests¹" de soporte y
resistencia suelen estar representados por las sombras de las velas.
1 Test: Término utilizado para designar un
movimiento de precios que se acerca al anterior nivel de resistencia.
Se aprueba el test si los niveles no son alcanzados
y se desaprueba cuando la atraviesa marcando nuevos niveles máximos o mínimos.
Nota cómo las sombras de las velas testearon
el nivel de resistencia de 1.2500. En esos momentos parecía que el mercado
estaba rompiendo la resistencia. Sin embargo, después del hecho podemos ver que
el mercado estaba simplemente testeando ese nivel.
¿Cómo podemos realmente saber si el soporte o
la resistencia está roto?
No hay respuesta definitiva a esta pregunta.
Algunos argumentan que el nivel de soporte o resistencia se rompe si el mercado
puede realmente cierre por encima de ese nivel. Sin embargo, encontrarás que
esto no es siempre el caso. Veamos el caso anterior lo que pasó cuando el
precio prácticamente cerró por encima de 1.2500 del nivel de resistencia.
En este caso, el precio había cerrado dos
veces por encima del nivel de resistencia de
1.2500, pero en ambas ocasiones terminó de
descendiendo por debajo del nivel. Si habías creído estas eran verdaderas
rupturas o compras serias de este par, habrías sido seriamente perjudicado!
Observa el grafico, puedes ver y llegar a la conclusión de que la resistencia
no fue realmente roto, está intacto y ahora esta más fuerte.
Por lo tanto, para ayudarte a separar estas
falsas rupturas, debes asumir que el soporte y la resistencia son más como
"zonas" en lugar de números concretos. Una manera de ayudarte a
encontrar esas zonas es trazando el soporte y la resistencia en un gráfico de
líneas en lugar de gráfico de velas. La razón es que el gráfico de líneas sólo
muestra el precio de cierre, mientras que las velas muestran los extremos altos
y bajos. Estos altos y bajos pueden ser engañoso, porque muchas veces son sólo
reacciones emocionales o instintivos del mercado. Es como cuando alguien está
haciendo algo realmente extraño, pero cuando se le pregunta sobre ello,
simplemente la respuesta, "Lo siento, es sólo un reflejo."
Cuando trazas el soporte y la resistencia, no
quieres influencias de las reacciones
emocionales del mercado. Quieres trazar los
movimientos reales del mercado.
Al observar el gráfico de líneas, trazas las
líneas de soporte y resistencia en torno a las zonas donde se puede ver el
precio formando varios picos o valles.
Otra sugerencia interesante acerca del
soporte y resistencia:
1. Cuando el mercado sobrepasa la resistencia,
esa resistencia ahora se convierte en
soporte.
2. A mayor cantidad de veces que los precios
testean un nivel de resistencia o soporte
sin romperlo, más fuerte va a ser la zona de
soporte o resistencia.
Líneas de Tendencia
Las líneas de tendencia son probablemente la forma más común del análisis técnico
utilizado en la actualidad, y también son
probablemente unos de los más pocos utilizados.
Si se traza correctamente, pueden ser tan
precisas como cualquier otro método.
Lamentablemente, la mayoría de los traders no
lo trazan correctamente, o tratan de hacerlo encajar la línea de acuerdo al
mercado.
En su forma más básica, una línea de
tendencia alcista se traza a lo largo de la parte de abajo de las zonas soporte
(valles) que son fácilmente identificables. En una tendencia bajista, la línea
de tendencia se traza en la parte de arriba de la resistencia (picos) que son fácilmente
visibles.
Canales
Si tomamos la teoría de la línea de
tendencia, un paso más allá y trazamos una línea
paralela al mismo ángulo de la tendencia al
alcista o la bajista, hemos creado un canal.
Para crear un canal hacia arriba
(ascendente), simplemente trazas una línea paralela en el mismo ángulo de una
línea de tendencia alcista y, entonces, mueves la línea a la posición donde toca
resistencia o pico más reciente. Esto se debe hacerse al mismo tiempo que has creado
la línea de tendencia.
Para crear un canal hacia abajo
(descendente), trazas una línea paralela en el mismo
ángulo de una línea descendente y, entonces,
mueves la línea a la posición donde toca el soporte o valle más reciente. Esto
se debe hacerse al mismo tiempo que has creado la línea de tendencia.
Cuando los precios tocan la parte de abajo de
la línea de tendencia puede ser utilizado
como zona de compra. Cuando los precios tocan
la parte de arriba de la línea de tendencia puede ser utilizado como una zona
de venta.
Resumen
Cuando el mercado se mueve hacia arriba y luego hace un pull back (corrección), el punto más alto alcanzado antes de que haga un retroceso ahora es resistencia.
A medida que el mercado arriba de nuevo, el
punto más bajo alcanzado antes de que suba ahora es soporte.
En su forma más básica, una línea de
tendencia alcista se traza a lo largo de la parte de abajo de las zonas soporte
(valles) que son fácilmente identificables. En una tendencia bajista, la línea
de tendencia se traza en la parte de arriba de la resistencia (picos) que son fácilmente
visibles.
Para crear un canal hacia arriba
(ascendente), simplemente trazas una línea paralela en el mismo ángulo de una
línea de tendencia alcista y, entonces, mueves la línea a la posición donde
toca resistencia o pico más reciente. Esto se debe hacerse al mismo tiempo que
has creado la línea de tendencia.
Para crear un canal hacia abajo
(descendente), trazas una línea paralela en el mismo
ángulo de una línea descendente y, entonces,
mueves la línea a la posición donde toca el soporte o valle más reciente. Esto
se debe hacerse al mismo tiempo que has creado la línea de tendencia.
3º Grado – Fibonacci
Fibonacci, Quién?
Vamos a estar usando ratios de Fibonacci mucho en nuestro trading, así que lo es mejor es aprenderlo. Fibonacci es un gran tema y hay muchos diferentes estudios de Fibonacci con extraños nombres, pero vamos a atenernos a dos: El retroceso fibonacci (retracement fibonacci) y la extensión fibonacci.
Permítame empezar por la introducción al
hombre Fib... Leonard Fibonacci.
Leonardo Fibonacci fue un famoso matemático
italiano, también llamado el super friki, que tuvo un momento de
"chispazo" y descubrió una sencilla serie de números que creó ratios
que describen la proporción natural de las cosas en el universo.
La secuencia de Fibonacci se derivan de la
serie siguiente número: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...
Esta serie de números se obtiene a partir de
1 seguido por 2 y luego sumas 1+2 resulta 3, el tercer número. Entonces,
sumando 2+3 resulta 5, el cuarto número, y así sucesivamente.
Después de los primeros números en la
secuencia, si mides el ratio de cualquier número, el siguiente número mayor
resulta .618. Por ejemplo, 34 dividido entre 55 es igual a 0.618.
Si mides el ratio entre los números alternos
resulta 0.382. Por ejemplo, 34 dividido entre 89 = 0.382, en la medida que
avanzamos iremos explicando.
Estos índices se llaman el "justo medio".
Bueno ya es suficiente de tantas estupideces.
Incluso estoy a punto de caer dormido con
todos estos números. Vamos parar esta
persecución, estos son los ratios que tienes
que saber:
Los niveles de Retroceso Fibonacci (Fibonacci
Retracement)
0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764
Los niveles de la Extensión de Fibonacci
0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618
Realmente no necesitaras saber cómo calcular
todo esto. El software tiene todos los
gráficos que hará todo el trabajo por ti.
Pero siempre es bueno estar familiarizado con la teoría básica de este tipo de
indicadores.
Los traders usan los niveles de Retroceso
Fibonacci como niveles de soporte y
resistencia. Dado que muchos traders y abren
posiciones de compra o venta cerca de
estos niveles o colocan stops. Los niveles de
soporte y resistencia del retroceso fibonacci se convierte en una expectativa
probable.
De igual manera, los traders usan los niveles
de Extensión Fibonacci como niveles de
toma de ganancias. Ya que los traders abren
posiciones de compra o venta cerca de estos niveles para tomar ganancias, esta
herramienta también viene a ser una expectativa probable.
La mayoría de las programas de software
incluye tanto los niveles de retroceso de fibonacci como la extensión de
fibonacci. Con el fin de aplicar los niveles de Fibonacci a tus gráficos, tendrás
que identificar los puntos swing altos y puntos swing bajos.
Para identificar el swing alto, buscamos una
vela que tenga tanto a su derecha como a su izquierda dos velas que no alcancen
el precio mayor de la vela que estamos viendo.
Para identificar el swing bajo, buscamos una
vela que tenga tanto a su derecha como a su izquierda dos velas que no alcancen
el precio menor de la vela que estamos viendo.
Veamos ahora la siguiente imagen para
demostrar como encontrar el swing alto y el swing bajo:
Retroceso Fibonacci
En una tendencia alcista, el concepto general es proyectar a través del mercado con un nivel de soporte de retroceso fibonacci. Con el fin de encontrar los niveles de retroceso fibonacci, haces clic en un swing bajo y los arrastras el cursor al más reciente swing alto.
Esto mostrará cada uno de los niveles de
retrocesos mostrando la relación entre ambos y el correspondiente nivel de
precios. Mira el siguiente gráfico de un mercado de tendencia alcista.
Este es un grafico de 1 hora gráfico del
USD/JPY. Aquí vemos los niveles de retroceso de fibonacci un swing bajo de
110,78 en el día 07/12/05 al swing alto en 112.27 en el día 07/13/05. Puedes
ver los niveles trazados por el software. Los niveles retroceso estaban en 111.92
(0.236), 111.70 (0.382), 111.52 (0.500), y 111.35 (0.618). Ahora la expectativa
es que en el caso USD/JPY retroceda desde el punto alto, pues encontrará el
soporte en unos de los niveles de fibonacci, porque los traders estarán abriendo
posiciones de compra en esos niveles a medida que el mercado haga un pull back
(corrección).
Ahora veamos lo que realmente ocurrió después
de que el swing alto fue proyectado. El mercado hizo un pull back en el nivel
de 0.236 y continuó al día siguiente hasta llegar al nivel 0.382, pero en
realidad nunca cerró por debajo de ese nivel. Más tarde en ese día, el mercado
reanudó su movimiento de tendencia alcista. Es evidente que la compra en el
nivel 0.382 hubiera sido una operación de corto plazo.
Ahora vamos a ver cómo se usaríamos el
retroceso fibonacci durante una tendencia bajista.
Esta es un grafico de 1 hora gráfico para
EUR/USD. Como puedes ver, encontramos que el swing alto en 1.3278 en el día
02/28/05 y en unas horas el swing bajo en 1.3169. Los niveles de retroceso
estaban en 1.3236 (0.618), 1.3224 (0.500), 1.3211 (0.382), y 1.3195 (0.236). La
expectativa de una tendencia bajista si retrocede desde ese punto alto, encontrará
la resistencia en uno de los niveles de fibonacci, porque los traders estarán abriendo
posiciones de venta en esos niveles en cuanto al mercado tenga un rally (recuperación).
Veamos lo que sucedió a continuación. Ahora,
no es espectacular! El mercado intentó de hacer rally, pero apenas logró tocar
el nivel 0.500 llegando al precio más alto de 1.3227 y de ahí cerró fuertemente
a la baja. Después de esa barra, puedes ver un rally momentáneo, pero después
continua el movimiento de tendencia bajista. Te habrías hecho un buen dinero
vendiendo en el nivel de 0.382.
Veamos otro ejemplo. En este gráfico de 1
hora para el GBP/USD. Tuvimos un sw
ing alto de 1,7438 en el día 07/26/05 y un
swing bajo de 1,7336 al día siguiente. Por lo tanto, nuestros niveles de
retroceso son: 1.7399 (0.618), 1.7387 (0.500), 1.7375 (0.382), y 1.7360 (0.236).
Observando el gráfico, el mercado parece que trató de romper el nivel de 0.500
en varias ocasiones pero falló. Entonces, si abrimos una posición de venta en
el nivel 0.500, sería una buena operación?
Si lo hiciste, habrías perdido bastante
dinero! Observa lo que pasó. El swing bajo parece ser el fondo para esta
tendencia bajista, pero a medida que el mercado avanzaba hizo un rally sobrepasando
por encima del swing alto.
De todos estos ejemplos hemos visto que el
mercado, por lo general, encuentra al menos un soporte temporal (durante una
tendencia alcista) o resistencia (durante una tendencia bajista) en los niveles
de Retrocesos Fibonacci. Es evidente que hay algunos problemas para hacer
frente a aquí. Ya que no hay forma de saber en qué nivel encontrará el soporte.
El nivel 0.236 parece ser el nivel más débil
para el soporte/resistencia, mientras que los otros niveles de
soporte/resistencia están en las mismas condiciones. Aunque los gráficos de
arriba muestran que el mercado por lo general sólo llega al nivel 0.382, no
significa que llegará a ese nivel de precio todas las veces o que pueda
rebotar. A veces llegará al nivel 0.500 o 0.618 y podrá rebotar, pero otras
veces el precio puede ignorar totalmente los números Fibonacci sobrepasando
todos los niveles impredecibles. Recuerda que los mercados financieros se
comportan de manera estable y predecible, no siempre reanuda su tendencia
alcista después de encontrar un soporte temporal, más bien sigue cayendo más allá
del swing bajo. Lo mismo para una tendencia bajista. El mercado puede decidir
en lugar de continuar por encima del swing alto.
La colocación de ordenes stops es un reto.
Podríamos pensar probablemente que el mejor lugar para stops seria en el swing
alto (en una tendencia alcista) o en el swing bajo (en una tendencia bajista),
pero esto implica que deberíamos asumir un riesgo elevado en comparación con el
beneficio potencial de la operación. Esto se conoce como relación riesgo-beneficio
(risk-reward ratio). Más adelante se tocara el tema de gestión de dinero, control
de riesgo y qué debes considerar para entrar al mercado con un adecuado
relación riesgo-beneficio.
Otro problema es determinar el swing alto y
swing bajo para crear los niveles de retroceso de fibonacci. Ya que cada trader
tiene diferentes maneras de ver el mercado, por lo tanto tienen su propia
ubicación de los swing altos y swing bajos. El punto es que, no hay una forma
correcta de ubicarlos, porque es subjetivo para cada trader, pero lo malo es
que a veces se convierte en un juego de adivinanzas.
Expansión Fibonacci
El siguiente uso de Fibonacci es para calcular los precios objetivos. Empecemos con un ejemplo, en una tendencia alcista.
En una tendencia alcista, la idea central es
tomar ganancias en posiciones largas usando el nivel de precio de Expansión
Fibonacci. Se determina la expansión de los niveles de fibonacci con solo tres
clicks. En primer lugar, haces click en un importante swing bajo, a continuación,
arrastra el cursor y haces click en el más reciente swing alto. Por último, arrastras
el cursor al segundo swing bajo. Esto mostrará cada uno de los niveles de
precios de la expansión mostrando el ratio entre ambos y los correspondientes
niveles de precios.
En este grafico de una 1 hora USD/CHF, aquí
trazamos los niveles de la expansión
fibonacci haciendo click en el swing bajo en
1.2447 del día 08/14/05 y, luego arrastramos el cursor al swing alto en 1.2593
del día 08/15/05 y, a continuación, arrastramos al retroceso swing bajo en
1.2541 del día 08/15/05. Los siguientes niveles de expansión fibonacci que se crean
son 1.2597 (0.382), 1.2631 (0.618), 1.2687 (1.000), 1.2743 (1.382), 1.2760
(1.500), y 1.2777 (1.618).
Ahora veamos lo que realmente ocurrió después
del retroceso swing bajo ocurrido.
El mercado hizó un rally (recuperación) al
nivel 0.500 para luego bajar al retroceso swing bajo de ahí se recuperó de
nuevo hasta el nivel 0.500 bajó ligeramente se recuperó llegan al nivel 0.618 cayó
hasta el nivel 0.382 que aparentó ser un soporte luego recuperó subiendo hasta
el nivel 1.382 se consolidó un poco para luego llegar hasta el nivel 1.500
Puedes
ver en los ejemplos siguientes que el mercado encuentra muchas veces siquiera
la resistencia temporal en los niveles de expansión fibonacci, que no es
siempre, pero muchas veces ocurre. Como en los ejemplos de los niveles de
retroceso, es evidente que hay algunos problemas que tienes que encarar. En
primer lugar, no hay forma de saber qué nivel encontrará una resistencia. El
nivel 0.500 fue un buen nivel para cualquier posición larga, puesto que el
mercado regresó a su nivel original. Si el mercado no rebotaba, habrías perdido
mucho dinero.
Otro problema es determinar en cual swing
bajo empezar para crear los niveles de
expansión fibonacci. Una forma es a partir
del inferior swing bajo como hicimos en los
ejemplos, otro es desde el más inferior swing
bajo de las 30 últimas barras. Entonces, el problema es que no hay una forma
correcta de hacerlo, porque es subjetivo de cada trader, en consecuencia, se
convierte en un juego de adivinanzas.
Ahora, vamos a ver cómo los niveles de
expansión fibonacci durante una tendencia bajista.
En una tendencia bajista, la idea central es
tener ganancias en posiciones cortas en los niveles de expansión fibonacci, ya
que el mercado muchas veces encuentra al menos el soporte en estos niveles.
En esta grafica de una 1 hora de EUR/USD,
aquí trazamos los niveles de expansión
fibonacci haciendo click en el swing alto en
1.21377 del día 07/15/05 y arrastramos el cursor al swing bajo en 1.2021 del
día 08/15/15 y, de ahí, arrastramos hacia el retroceso swing alto en 1.2085.
Los siguientes niveles de expansión fibonacci creados son 1,2041 (0.382), 1.2027
(0.500), 1.2013 (0.618), 1.1969 (1.000), 1.1925 (1.382), 1.1911 (1.500), y
1.1897 (1.618).
Ahora veamos lo que realmente ocurrió con el
retroceso swing bajo.
El mercado cayó casi al nivel 0.382 que ahora
está actuando como un nivel de soporte
El mercado se negociaba entre el nivel
retroceso swing alto y el nivel 0.382
Por último, el mercado se rompió el nivel
0.382 y ahora siendo soporte el nivel 0.500
Luego, rompió el nivel de 0.500 y siguió a la
baja hasta el nivel 1.000
Los niveles fibonacci actuando solos no te
hará rico. Sin embargo, los niveles fibonacci son sin duda útiles como parte de
una estrategia eficaz de trading, que incluye otros análisis y técnicas. Verás
que la clave para un eficaz sistema de trading es integrar a unos cuantos indicadores,
ya que debe ser simple porque al final llegas a la misma conclusión.
Todos los traders exitosos es saber cómo
utilizar e integrar los indicadores (incluidos los de fibonacci) que hace la
diferencia. La lección aprendida aquí es que los niveles de fibonacci pueden
ser un instrumento útil, pero nunca entrar o salir de una operación basado en niveles
de Fibonacci por sí solo.
Resumen
Los niveles de Retroceso Fibonacci son: 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764
Los traders usan los niveles de Retroceso
Fibonacci como niveles de soporte y
resistencia. Dado que muchos traders y abren
posiciones de compra o venta cerca de
estos niveles o colocan stops. Los niveles de
soporte y resistencia del retroceso fibonacci se convierte en una expectativa
probable.
Los niveles de Expansión Fibonacci son:
0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618
De igual manera, los traders usan los niveles
de Extensión Fibonacci como niveles de
toma de ganancias. Ya que los traders abren
posiciones de compra o venta cerca de estos niveles para tomar ganancias, esta
herramienta también viene a ser una expectativa probable.
Con el fin de aplicar los niveles de
Fibonacci en tus gráficos, tendrás que identificar el swing alto y el swing
bajo.
Para identificar el swing alto, buscamos una
vela que tenga tanto a su derecha como a su izquierda dos velas que no alcancen
el precio mayor de la vela que estamos viendo.
Para identificar el swing bajo, buscamos una
vela que tenga tanto a su derecha como a su izquierda dos velas que no alcancen
el precio menor de la vela que estamos viendo.
4º Grado – Medias Móviles
Precio Suavizado
Un promedio móvil es simplemente una manera de suavizar los precios en el tiempo. Por "media móvil", que significa que estás tomando la media del precio de cierre de un par de divisa de los últimos 'X' número de períodos.
Al igual que todos los indicadores, un
indicador de media móvil se usa para ayudarnos a predecir los precios futuros.
Con sólo observar la línea de la media móvil, puedes predecir la tendencia de
donde irá el precio.
Como hemos dicho, las medias móviles suavizan
los precios. Existen diferentes tipos de medias móviles, y cada uno de ellos
tiene su propio nivel de "suavidad". En general, a más suave o lento
es la media móvil, más lento va a reaccionar ante el movimiento de precios.
Mientras que, a más rápido es la media móvil,
más rápido va a reaccionar a los movimientos de precios.
Vamos a explicar los pros y los contras de
cada tipo más adelante, por ahora veamos los diferentes tipos de medias móviles
y la forma en que se calculan.
Media Móvil Simple (SMA – Simple
Moving Average)
Una media móvil simple es el tipo más simple de media móvil. Básicamente, una media móvil simple se calcula sumando los último "X" períodos de precios y luego dividiendo por ese número X. ¿Confundido? Vamos a aclarar.
Si trazas un grafico de 1 hora con media
móvil simple de 5 períodos, debes añadir el cierre de los precios de las
últimas 5 horas, y luego dividir esa cifra entre 5. Entonces, ya tienes la media
móvil simple.
Si trazas un grafico de 10 minutos con media
móvil simple de 5 períodos, se suman los
precios de cierre de los últimos 50 minutos y
luego dividir esa cifra entre 5.
Si trazas un grafico de 30 minutos con media
móvil simple de 5 periodos, se suman los
precios de cierre de los últimos 150 minutos
y luego dividir esa cifra por 5.
Si trazas un grafico de 4 horas con media
móvil simple de 5 periodos… Ok Ok, creo que ya captaste idea!
La mayoría de los software hará todos
cálculos por ti. La razón por la que te aburrimos un poco de cómo calcular una
media móvil simple, es que era importante para que sepas cómo estas son
calculadas. Si sabes cómo la media móvil se calcula, puede tener tu propia decisión
en cuanto a qué tipo es mejor para ti.
Al igual que cualquier indicador, las medias
móviles funcionan con un retraso. Debido a que está tomando los promedios de
los precios, que solamente es una predicción del precio futuro y no de un
precio concreto del futuro.
En este ejemplo de cómo las medias móviles
suavizan el precio.
En el gráfico de arriba, se puede ver 3 tipos
de SMA. Como puedes ver, a más largo
período de la SMA, más lento o retrasado es
el precio. Nota el SMA de 62 periodos es más lejos del precio actual comparado
los SMA de 30 y 5 periodos. Esto se debe a que el SMA 62, estas sumando los
precios de cierre de los últimos 62 períodos y dividiéndolo entre 62.
Cuanto mayor sea el número de periodo que usas,
más lento será en reaccionar ante el movimiento de precios.
El SMA en este grafico te muestra el
sentimiento general del mercado en este momento. En lugar de mirar sólo el
precio actual del mercado, las medias móviles nos dan una visión más amplia,
con lo podemos hacer una predicción general del precio futuro.
Media Móvil Exponencial
(EMA – Exponential
Moving Average)
Aunque las medias móviles simples son una gran herramienta, tiene la gran desventaja de ser muy sensibles a los eventos extraordinarios. Veamos un ejemplo:
Digamos que trazamos un grafico diario de SMA
5 períodos del EUR/USD y los precios de cierre de los últimos 5 días son:
Día 1: 1.2345
Día 2: 1.2350
Día 3: 1.2360
Día 4: 1.2365
Día 5: 1.2370
La media móvil simple resulta:
(1.2345+1.2350+1.2360+1.2365+1.2370) / 5 = 1.2358
Bastante simple ¿verdad?
Bueno, ¿y si el día 2, el precio fue 1.2300?
El resultado de la media móvil simple sería
mucho menor y te dará la noción que el precio
estaba realmente yendo hacia abajo, cuando en realidad, el día 2 podría haber
sido un día de anuncio de algo importante (tal vez la disminución de las tasas
de interés).
La cuestión es que a veces la media móvil
simple podría ser demasiado simple. Si sólo
hubiera una forma de poder filtrar estos
picos, de esa manera no tendrías una idea
equivocada. Hmmmm... Me pregunto.... Espera
un minuto... Sí, hay un camino!
Se llama la media móvil exponencial!
Las medias móviles exponenciales (EMA) da más
importancia a los períodos más recientes.
En nuestro ejemplo anterior, la EMA daría más
importancia en los días 3 al 5, lo que
significa que el pico en el día 2 sería de
menor valor y no afectaría mucho a la media móvil.
Lo que hace es poner más énfasis en lo que
están haciendo ahora los traders.
Cuando haces trading, es mucho más importante
ver qué están haciendo los traders ahora en lugar de ver que hicieron la semana
pasada o el mes pasado.
SMA vs. EMA
¿Qué es mejor: Simple o Exponencial?
En primer lugar, vamos a empezar con una
media móvil exponencial. Si quieres una media móvil que responda rápido al
movimiento del precio, entonces, un EMA de periodo corto es la mejor manera.
Esto te ayuda a detectar tendencias muy tempranas, lo que se traducirá en un
mayor beneficio. De hecho, a más temprano o rápido detectas una tendencia, más rápido
entraras y tomaras ganancias!
La desventaja de la media móvil rápida es que
podrías tener señales falsas. Debido a que la media móvil responde rápidamente
a los precios, podrías pensar que una tendencia
se está formando, cuando en realidad, podría ser un solo una repentina alza o
baja del precio.
La media móvil simple, es lo opuesto a la
media móvil exponencial. Si quieres una media móvil que suavice y lentifique
para responder al movimiento del precio, entonces, un SMA de período más largo
es la mejor manera.
A pesar de que es lento para responder al
movimiento del precio, esto te librará de muchas señales falsas. La desventaja
es que puede demorar demasiado, y podrías perder buenas oportunidades de
trading.
Pros
SMA: Muestra un gráfico más suave, y evita dar
señales falsas
EMA: Movimiento rápido, detecta cambios de
tendencia y confirmación de movimiento
de precios.
Contras
SMA: Movimiento lento, el cual podría retrasar la detección
de señales de compra y venta
EMA: Mayor probabilidad de dar señales y tendencias
erradas.
Entonces cuál es el mejor? Eso realmente es
decisión tuya. Muchos traders trazan
diferentes medias móviles para estar en ambos
lados del juego. Muchos podrían usar una media móvil simple de período largo
para encontrar la tendencia general, de ahí, usar una media móvil exponencial
de período corto para encontrar buenas oportunidades de trading para abrir
posiciones de compra o venta.
De hecho, muchos sistemas de trading se
construyen en torno a lo que se denomina
"Cruces de Medias Móviles". Más adelante,
re daremos un ejemplo de cómo puedes usar medias móviles como de tu sistema de
trading.
Un breve descanso de tantas lecciones, no
caería mal! Busca un grafico de un par de divisa y empieza a practicar con
algunas medias móviles de diferentes tipos y periodos de tiempo.
Con la práctica, encontrarás qué media móvil
funciona mejor para ti.
Resumen
Una media móvil es una manera de suavizar los movimientos de precios.
Hay muchos tipos de medias móviles. Los 2
tipos más comunes son: media móvil simple y media móvil exponencial.
Las medias móviles simples es la forma más
simple de medias móviles, pero son
sensibles a los cambios repentinos de alza y
baja de los precios.
Las medias móviles exponenciales dan más
importancia a los últimos precios y, por tanto, nos muestran lo que los traders
están haciendo en el momento.
Es mucho más importante saber qué están
haciendo los traders ahora que ver lo que
hicieron la semana pasada o el mes pasado.
Las medias móviles simples son más suaves o
lentas que las medias móviles
exponenciales.
Las medias móviles de periodos largos son más
suaves que las medias móviles de
periodo corto.
Las medias móviles rápidas son más rápidos
para responder al movimiento del precio y detecta las tendencias antes de
tiempo. Sin embargo, debido a su rápida reacción, son sensibles a los cambios
repentinos de precios y puede señales falsas.
Las medias móviles suaves o lentas son más
lentas para responder al movimiento del
precio, pero libra de los cambios repentinos
de precios y señales falsas. Sin embargo,
debido a su lenta reacción, puede retrasarte
o hacerte perder para entrar en buenas
oportunidades de trading.
La mejor manera de usar las medias móviles
consiste en trazar diferentes tipos de grafico para que puedas ver tanto
movimiento a largo plazo y a corto plazo.
5º Grado – Indicadores más
Comunes
Bandas de Bollinger
Felicitaciones ya estas en 5º grado! A medida que avanzas, continúas agregando más y más herramientas en tu caja de herramientas. "¿Qué es una caja de herramientas?" Dirás...
¡Es muy fácil! Tu caja de herramientas es lo
que usarás para "construir" tu cuenta de
trading. A más herramientas (educación) que
vayas teniendo en tu caja de herramientas (tu cerebro), más fácil será para ti
a construirlo.
Por lo tanto, para esta lección, como vas a
aprender cada uno de estos indicadores, piensa en ellos como una nueva
herramienta que puedes agregar a la caja de herramientas. Puede que no
necesariamente vayas a usar todas estas herramientas, pero siempre es bueno tener
la opción, ¿verdad? Ahora, ya es suficiente acerca de las herramientas! Vamos a
empezar!
Las bandas bollinger
Las bandas bollinger se usa para medir la
volatilidad del mercado. Básicamente, esta
pequeña herramienta nos dice si el mercado
está tranquilo, o si el mercado está volátil!
Cuando el mercado está tranquilo, las bandas
se contraen, y cuando el mercado es volátil, las bandas se expanden. Nota en el
grafico a continuación que cuando el precio está tranquilo, las bandas estaban
juntas, pero cuando el precio subió, las bandas expandieron.
Eso es todo lo que hay de las bandas!?. Sí,
podríamos seguir hablando de esto y aburrirte con la historia de las bandas de
bollinger, de cómo se calcula, las fórmulas matemáticas detrás de él, y así
sucesivamente.
Con toda honestidad, no es necesario saber
nada de eso. Creemos que es más importante mostrarte algunos métodos para que
puedas aplicar las bandas de bollinger a tu trading.
El bollinger bounce o rebote
Una cosa que debes saber sobre bandas
bollinger es que el precio tiende a regresar al
medio de las bandas. Esa es toda la idea
detrás del bollinger bounce o rebote (inteligente, ¿eh?). Si este es el caso,
entonces mirando el grafico de abajo, ¿puedes decirme a dónde o que dirección
podría ir el precio?
Si dijiste hacia la baja, entonces es
correcto! Como puedes ver, el precio bajó hasta
quedarse en la mitad entre las bandas.
Lo que acabas de ver es un clásico de
bollinger bounce o rebote. La razón de estos rebotes se producen es porque
bandas bollinger actúan como mini soporte y como niveles de resistencia.
Mientras más largo el periodo en que estás, más fuerte son estas bandas.
Muchos traders han desarrollado sistemas que
hacen uso de estos rebotes, y esa es la estrategia que se usa mejor cuando el
mercado esta en rangos y no se vea una clara tendencia.
Ahora veamos una forma de usar las bandas
bollinger cuando el mercado está en
tendencia.
El bollinger squeeze o comprimido
El bollinger squeeze o comprimido es bastante
explicito. Cuando las bandas hacen
"squeeze" o se comprimen, por lo
general significa que una ruptura va a producirse. Si las velas comienzan a
romper la banda superior, entonces el movimiento suele seguir hacia arriba. Si
las velas comienzan romper por debajo de la banda inferior, entonces el movimiento
suele seguir hacia abajo.
Viendo el grafico anterior, puedes ver las
bandas están comprimiéndose. El precio acaba de empezar a romper la parte
superior de la banda. Basándose en esta información, a qué dirección irá el
precio?
Si dijiste irá hacia arriba, es correctos!
Así es como un típico bollinger squeeze o
comprimido funciona. Esta estrategia está
diseñada para que captures un movimiento tan pronto como sea posible.
Situaciones como estas no ocurren todos los días, pero
probablemente puedas detectarlo un par de
veces a la semana si se trata de un gráfico de 15 minutos.
Ahora que ya sabes lo que son las bandas
bollinger, y sabes cómo usarlos. Hay muchas otras cosas que puedes hacer con
bandas bollinger, pero estas son las 2 estrategias más comunes relacionadas con
las bandas. Ahora puedes poner estas herramientas en tu caja de herramientas.
Ahora pasamos al siguiente indicador.
MACD
MACD es el acrónimo de Moving Average Convergence Divergence (media móvil de
convergencia divergencia). Esta herramienta
se usa para identificar medias móviles que están indicando una nueva tendencia,
ya sea alcista o bajista. Después de todo, nuestra prioridad #1 en el trading
es ser capaz de encontrar una tendencia, es porque ahí se hace la mayor de las
ganancias.
Con un gráfico MACD, frecuentemente verás
tres números que son usados para su
configuración.
El primero es el número de períodos que se
usa para calcular la media móvil rápida.
El segundo es el número de períodos que se
usa en la media móvil lenta.
Y la tercera es el número de barras que se
usa para calcular la media móvil de la
diferencia entre las medias móviles rápida y
lenta.
Por ejemplo, si ves "12, 26, 9"
como los parámetros MACD (que suele ser la configuración predeterminada en la
mayoría de los software), se interpretan la siguiente forma:
El 12 representa las últimas 12 barras de la
media móvil rápida.
El 26 representa las últimas 26 barras de la
media móvil lento.
El 9 representa las últimas 9 barras de la
diferencia entre las dos medias móviles. Están representados por líneas
verticales llamados histogramas (las líneas azules en el gráfico de arriba).
Hay una mala interpretación cuando se trata
de las líneas del MACD. Las dos líneas que están trazadas NO son medias móviles
de los precios. Esas son medias móviles de la DIFERENCIA entre dos medias
móviles.
En el ejemplo anterior, la media móvil rápida
es la diferencia entre las medias móviles de los periodos 12 y 26. La media
móvil lenta representa el promedio de la anterior línea MACD.
Entonces, de lo mencionado arriba, este sería
la media móvil de 9 períodos.
Esto significa que estamos tomando el
promedio de los últimos 9 períodos de la línea rápido de la línea MACD, y
trazándola como nuestra media móvil "lenta". Lo que esto hace es suavizar
la línea original aún más, lo cual nos da una línea más precisa.
El histograma simplemente representa la
diferencia entre la media móvil rápida y lenta. Si vemos en el gráfico
original, las dos medias móviles se separan y el histograma se hace más grande.
Esto se llama divergencia, ya que la media móvil rápida esta “divergente” o alejándose
de la media móvil lenta.
A medida que las medias móviles se acercan el
uno al otro, el histograma se hace menor. A esto se le llama convergencia
porque la media móvil rápida está "convergente" o acercándose a la
media móvil lenta. Y así, es cómo se deriva el nombre, Moving Average Convergence
Divergence (media móvil de convergencia divergencia).
Ok, ahora que ya sabes lo que significa MACD.
Ahora te mostraré lo que MACD puede
hacer para TI.
MACD crossover o cruzado
Debido a que hay dos medias móviles con
diferentes "velocidades", obviamente, la media móvil rápida será más
rápido en reaccionar ante el movimiento de precios que la media móvil lenta.
Cuando una nueva tendencia se produce, la línea rápida reaccionará primero y al
final se cruzará con la línea lenta. Cuando este "crossover o cruce"
se produce, y la línea rápida comienza a "divergir" o alejarse de la
línea lenta, a menudo indica que se ha formado una nueva tendencia.
Del grafico de arriba, puedes ver que la
línea rápida cruzó debajo de la línea lenta e detectó correctamente una nueva
tendencia bajista. Nota que cuando las líneas se cruzaron, el histograma
desapareció temporalmente. Esto es debido a la diferencia entre las líneas cuando
cruce es 0. Conforme la tendencia bajista empieza y la línea rápida diverge o
se aleja de la línea lenta, el histograma hace grande, el cual es una buena
indicación de una fuerte tendencia.
Hay una desventaja de MACD. Naturalmente, las
medias móviles tienden a retrazar la
confirmación de precios. Después de todo, es
sólo un promedio de los precios históricos.
Dado que el MACD representa medias móviles de
otras medias móviles y es suavizado por otra media móvil, es de suponerse que
hay un poco de retraso. Sin embargo, todavía es una de las herramientas
preferidas por muchos traders.
Parabolic SAR
Hasta ahora, hemos analizado los indicadores que se centran principalmente en la
detección del comienzo de nuevas tendencias.
Y aunque es importante saber identificar las nuevas tendencias, es igual de
importante saber identificar dónde termina una tendencia.
Después de todo, de que serviría con una
buena entrada sin una buena salida?
Un indicador que nos puede ayudar a
determinar el fin de una tendencia es el Parabolic SAR (Stop and Reversal). El
Parabolic SAR se compone de puntos, en la grafica que indican potenciales
cambios en el movimiento de precios. De la grafica de arriba, puedes ver que
los puntos están debajo de las velas durante la tendencia alcista, y por encima
de las velas cuando la tendencia bajista.
Uso del parabolic sar
Lo bueno del Parabolic SAR, es que es
realmente fácil de usar. Básicamente, cuando los puntos están por debajo de las
velas, es una señal de compra, y los puntos cuando están por encima de las velas,
es una señal de venta. Este es probablemente el indicador más fácil de
interpretar, porque se supone que el precio va hacia arriba o abajo. Con lo
dicho, esta herramienta se usa mejor en los mercados que están en tendencias
marcadas tanto en alza como en la baja. Este indicador NO es adecuado usarlo en
un mercado volátil o cuando el movimiento de precio es lateral o no tiene una
tendencia clara.
Estocástico
El indicador estocástico nos ayuda a determinar dónde una tendencia podría estar por
terminar. Por definición, el estocástico es
un oscilador mide de las condiciones de
sobrecompra y sobreventa en el mercado. Las 2
líneas son similares a las líneas MACD en el sentido de que una línea es más
rápida que las otras.
Cómo aplicar el estocástico
Como hemos mencionado antes, el estocástico
nos dice cuando el mercado está
sobrecomprado o sobrevendido. El estocástico
está de escala de 0 a 100. Cuando las
líneas estocástico está por encima de 70 (la
línea roja en el gráfico de arriba), entonces significa que el mercado esta
sobrecomprado. Cuando las líneas estocástico está por debajo de 30 (la línea
azul), entonces significa que el mercado está sobrevendido. Como una regla
general, compramos cuando el mercado está sobrevendido, y vendemos cuando el
mercado está sobrecomprado.
En cuanto a la tabla anterior, se puede ver
que el estocástica ha mostrado condiciones de sobrecomprado bastante tiempo.
Sobre la base de esta información, puedes adivinar dónde podría ir el precio?
Si dijiste el precio bajaría, entonces estás
absolutamente correcto! Debido a que el mercado estaba sobrecomprado por un
largo periodo de tiempo, un cambio de rumbo estaba seguro de suceder.
Eso es lo básico del estocástico. Muchos
traders usan el estocástico de diferentes maneras, pero el principal objetivo
de este indicador es mostrar cuando el mercado está sobrecomprado y
sobrevendido. Con el tiempo, aprenderás a utilizar el estocástico para adaptarte
a su propio estilo personal de trading. Bueno, vamos a pasar a RSI.
RSI – Relative Strength Index
(Indice de Fuerza
Relativa)
El Indice de Fuerza Relativa o RSI, es similar al estocástico en el sentido de que identifica las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. También es de escala de 0 a 100. Generalmente, si la línea cruza por encima de 20 indica sobreventa que es una señal de compra, y si la línea cruza por debajo de 80 indica sobrecompra que es una señal de venta.
Uso de RSI
RSI puede usarse como estocástico. Del
grafico de arriba, puedes ver que cuando el RSI cae por debajo de 20 es un
mercado sobrevendido. Después de la caída, el precio sube recuperando
rápidamente.
RSI es una herramienta muy popular debido a
que también se puede usar para confirmar la formación de tendencia. Si piensas
que una tendencia se está formando, echa un vistazo en el RSI y mira si está
por encima o por debajo de 50. Si estás buscando una posible tendencia alcista,
entonces asegúrate de que el RSI esté por encima de 50. Si estás buscando una
posible bajista, entonces asegúrate de que el RSI esté por debajo de 50.
Del grafico inicial, podemos ver que una
posible tendencia alcista se estaba formando. Para evitar señales falsas,
podemos esperar que el RSI cruce por encima del 50 para confirmar nuestra
tendencia. Como lo esperado, conforme el RSI pasa por encima de 50, es una buena
confirmación de que la tendencia alcista se ha formado. Hasta ahora, ya hemos estudiado
una variedad de indicadores, vamos a ver cómo podemos juntar todo lo que acabas
de aprender...
Poniendo Todo Junto
En un mundo perfecto, podríamos tomar sólo uno de estos indicadores y hacer trading
estrictamente por lo que ese indicador nos
diga. El problema es que no vivimos en un
mundo perfecto, y cada uno de estos
indicadores tiene imperfecciones. Es por ello que
muchos traders combinan diferentes
indicadores juntos, a fin de poder "monitorear" uno al otro. Ellos
podrían tener fácilmente 3 tipos de indicadores y no abrirán posiciones a menos
que los 3 indicadores muestren el mismo resultado.
Conforme continúes en tu travesía como
trader, descubrirás qué indicadores funcionan
mejor para ti. Podemos decirle que nos gusta
usar MACD, Estocástico, y RSI, pero podrías tener una preferencia diferente.
Muchos traders han tratado de buscar la "combinación mágica" de
indicadores para tener siempre las señales correctas, pero la verdad es que existe
tal cosa.
Nosotros te recomendamos encarecidamente que
estudies cada uno de los indicadores hasta que sepas EXACTAMENTE cómo reacciona
cada indicador al movimiento de precios.
Para que al final, establezcas tu propia
combinación que más se ajuste a tu estilo de
trading. Más adelante en el curso, te
mostraremos un sistema que combina diferentes
indicadores para darte una idea de cómo
pueden complementarse mutuamente.
Resumen
Todo lo que aprendas sobre el trading es como una herramienta que se añade a tu caja de herramientas. Esas herramientas te hará más fácil "construir" tu cuenta de trading.
Bandas de Bollinger
Se usa para medir la volatilidad del mercado
Actúa como mini soporte y como niveles de
resistencia
Bollinger bounce o rebote
Estrategia en que el precio siempre tiende a
volver al medio de las bandas bollinger
Compras cuando el precio cruza o rompe la
banda bollinger inferior
Vendes cuando el precio cruza o rompe la
banda bollinger superior
Se usa mejor en condiciones de mercado en
rango
Bollinger Squeeze o Comprimido
Estrategia que se usa para detectar rupturas
tempranas
Cuando las bandas bollinger “squeeze o
comprimen” el precio, significa que el
mercado está muy tranquilo, y una ruptura es
inminente. Una vez que la ruptura
ocurra, abrimos posición en cualquier lado
donde el precio hizo su ruptura.
MACD
Se usa para detectar tendencias
tempranamente, y también los cambios de tendencia
Consta de 2 medias móviles (1 rápida, 1
lenta) y líneas verticales se llaman histograma, que mide la distancia entre
las 2 medias móviles.
Contrariamente a lo que muchos piensan, las
líneas de la media móvil MACD NO son
medias móviles de los precios. Estas son
medias móviles de otras medias móviles.
La debilidad del MACD es su retraso porque
utiliza muchas medias móviles.
Una forma de usar el MACD es esperar a que la
línea rápida "cruce" o "cruce debajo" la lenta, para abrir
posición según el caso, porque es una señal de una nueva tendencia.
Parabolic SAR
Este indicador es para detectar cambios de
tendencia, de ahí el nombre Parabólic Stop And Reversal (SAR)
Este es el indicador más fácil de
interpretar, ya que sólo da señales alcista y bajista.
Cuando los puntos están por encima de las
velas, es una señal de venta.
Cuando los puntos están por debajo de las
velas, es una señal de compra.
Estas son las más usadas en los mercados de
tendencias que consisten en alzas y bajas de periodos largos.
Estocástico
Se usa para indicar condiciones de
sobrecompra y sobreventa
Cuando las líneas de la media móvil están por
encima de 70, significa que el mercado
esta sobrecomprado, y hay que ver en vender.
Cuando las líneas de la media móvil están por
debajo de las líneas 30, significa que el
mercado está sobrevendido y hay que ver en
comprar.
Índice de fuerza relativa (RSI)
Similar al estocástico en el sentido de que
indica condiciones de sobrecompra y
sobreventa.
Cuando el RSI está por encima de 80,
significa que el mercado esta sobrecomprado y hay que ver en vender.
Cuando el RSI está por debajo de 20,
significa que el mercado está sobrevendido y hay que ver en comprar.
El RSI también se puede usar para confirmar
la formación de tendencia. Si crees que una tendencia se está formando, esperas
que el RSI vaya por encima o por debajo de 50 (dependiendo de si estás buscando
en una tendencia alcista o bajista) antes de entrar de abrir una operación.
Cada indicador tiene sus imperfecciones. Es
por ello que muchos traders combinan
diferentes indicadores para
"monitorear" uno al otro. Conforme avances en tu carrera de trading,
aprenderás qué indicadores son de tu preferencia y cómo puedes combinarlos en
la forma que más se ajusta a tu estilo de trading.
Sabemos que esto ha sido una lección muy
larrrgggaaa, y te recomendamos a que vuelva atrás y que leas de nuevo cualquier
cosa que no has comprendido aún. A veces toma un par de veces de lectura, que
después lo comprenderás correctamente.
Una vez que entiendes los conceptos de estos
indicadores, practica con los gráficos.
Realmente estudia cómo reacciona cada
indicador ante el movimiento de precios.
Cuando comprendas plenamente un indicador,
entonces se convertirá en otra herramienta para tu caja de herramientas.
No hay comentarios:
Los comentarios nuevos no están permitidos.